CRM para agentes e corretores de seguros

Um CRM para agentes e corretores de seguros é projetado para automatizar e agilizar o fluxo de trabalho, desde a aquisição do cliente em potencial até o fechamento da venda. Facilita a construção de relacionamentos contínuos e melhora a retenção de clientes graças ao fácil gerenciamento do funil e suas múltiplas funcionalidades para vendas.

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Como é a venda do seguro?

Vender seguro é diferente de vender qualquer outro tipo de produto ou serviço: os compradores não podem ver, tocar ou sentir, e você está vendendo para seus medos.

Cabe às habilidades do agente ou corretor de seguros converter esses compradores e consumidores comerciais altamente céticos. Em um setor que pode ser principalmente transacional, os agentes e corretores de seguros têm a oportunidade de liderar vendas graças ao treinamento ou treinamento que possuem, ao uso de tecnologias como software de CRM para gerenciar vendas e também à experiência adquirida durante essa profissão, portanto, construindo um bom relacionamento e conquistando a confiança desses compradores.

Finalmente, agentes e corretores de seguros enfrentam desafios como aumento da concorrência, tecnologia disruptiva e desafios econômicos que dificultam a conexão com seus compradores. Diante disso, a estratégia de vendas que devem aplicar está em constante evolução. Novas empresas e tecnologias estão revolucionando a forma como os consumidores compram produtos de seguros. Agentes e corretores de seguros desempenham um papel fundamental em quebrar o ruído e diferenciar-se de sua concorrência.

O que faz o agente e corretor de vendas de seguros?

Agentes e corretores que vendem seguros de vida são especialistas em promover planos que pagam aos beneficiários após a morte do segurado. Eles também vendem anuidades que garantem uma renda de aposentadoria. Agentes e vendedores de seguros de saúde e cuidados de longo prazo oferecem planos que cobrem os custos de vida assistida e cuidados de saúde para idosos. Além de seguro de invalidez de curto e longo prazo, eles também podem vender seguro odontológico.

Entre as atividades de gestão que realizam podemos citar:

Ligue para clientes em potencial para expandir sua base de clientes.
Entrevistar potenciais clientes para obter dados sobre seus recursos financeiros e analisar as coberturas existentes.
Explique as características das diferentes políticas.
Revise as apólices de seguro atuais dos clientes e sugira acréscimos ou alterações.
Personalize os programas de seguro para atender clientes individuais.
Execute tarefas administrativas, como manutenção de registros e gerenciamento de renovações de apólices.
Ajudar os segurados a regularizar sinistros.

Muitos consultores de seguros gastam muito tempo comercializando seus serviços e construindo sua própria base de clientes. Eles fazem isso de várias maneiras, como fazer ligações de vendas "frias" para pessoas que não são clientes atuais. Eles também encontram novos clientes por meio de referências de clientes atuais.

Manter um pedido e um cronograma para não perder o controle é a chave do sucesso, por isso em consultariacrm.ec apresentamos uma ferramenta que pode ajudá-lo a aproveitar ao máximo seu potencial através de um CRM para a venda de seguros como o CRM Pipedrive.

O que é um software de CRM para agentes e corretores de seguros?

O software CRM de gestão de relacionamento com clientes para corretores de seguros é um sistema que automatiza e simplifica a operação de venda de seguros, desde a geração de leads (passando pelas diversas etapas do processo comercial) até o fechamento de negócios.
Mantenha todas as informações do cliente organizadas com sua documentação digitalizada. Ele automatiza os processos manuais e a geração de relatórios para que o agente de seguros possa se concentrar principalmente nas vendas.

Lembretes oportunos para os clientes renovarem seus contratos.

Os acompanhamentos automáticos são muito úteis quando se trata de ajudar os clientes a renovar sua apólice de seguro. Automatize esse processo de forma mais eficaz com um CRM. Lembre seus clientes de prazos importantes e reduza a possibilidade de perda de receita.

Atendimento e fidelização de clientes.

Aumente o grau de satisfação do cliente oferecendo um atendimento e comunicação a partir do canal que o cliente preferir (comunicações por e-mail, telefone, redes sociais, Whatsapp e chat ao vivo) em uma única plataforma. Reúna-se com seus clientes nos canais com os quais eles estão mais familiarizados.

Painéis e relatórios de desempenho de vendas de seguros.

Relatórios de vendas de seguros, crescimento da empresa e dados de apólices oferecem uma visão completa de suas operações de seguros. A tomada de decisões com base em dados corretos permitirá que você tome as decisões corretas na empresa.

Por que um software de CRM é importante para agentes e corretores de seguros?

Uma plataforma de CRM é uma ferramenta valiosa para agentes e corretores de seguros, bem como agências produtoras de seguros, pois permite que eles rastreiem oportunamente as informações de contato do cliente e tudo relacionado às suas apólices, como renovações.

Um corretor de seguros hoje usa um CRM como o Pipedrive para aumentar as vendas, gerenciar campanhas para atrair mais segurados e automatizar fluxos de trabalho de vendas.

Com ele, você pode criar um pipeline de vendas personalizado que atenda às suas necessidades e usar recursos para levar a automação de marketing e o gerenciamento de leads a um nível superior.

Com o CRM Pipedrive, você terá funcionalidades para obter mais leads, automatizar processos e gerenciar campanhas de e-mail marketing.

Automação de processos e produtividade

Com a automação do fluxo de trabalho no Pipedrive, você tornará o processo de vendas o mais simples possível, além de aumentar a produtividade do agente e das vendas.

Campanhas de marketing e geração de leads

Geração de campanhas com base em uma segmentação de clientes e prospects. Direcione suas ações de marketing com mensagens relevantes e personalizadas de acordo com o consumidor para aumentar as vendas.

Gestión
de los prospectos

Faça a geração de prospects em “piloto automático” e ofereça a eles diversas formas de contato, como: Agente virtual (Chatbot) com templates fáceis de usar para solucionar problemas “típicos” do segurado. Ele também tem um chat ao vivo e formulários da web.

Como funciona um CRM para corretores de seguros?

Escolher o CRM certo ajudará um corretor de seguros a registrar todos os dados de um cliente em potencial e qualificar suas necessidades para realizar uma venda de acordo com o que está exigindo.

Um bom CRM de seguros ajudará as seguradoras e agentes em:

Crie um funil de vendas adequado ao seu processo e simplifique a resolução de casos
Registre dados importantes do cliente, como o tipo de apólice que você está solicitando, o valor de suas necessidades e mantenha os dados organizados.
Mantenha um registro e acompanhe as comunicações e interações que seus clientes tiveram com os agentes, sejam ligações, e-mails e chats.
Gerencie as informações das apólices, prêmios e coberturas dos clientes e suas contas.
Integre o CRM com as ferramentas usadas em seu negócio de seguros e crie integrações e automações de fluxo de trabalho

Um CRM ideal para agentes e corretores de seguros

Acompanhamento de oportunidades de vendas e renovação de seguros.

Manter o controle de cada caso ou oportunidade de vendas é mais difícil quando as informações relevantes estão espalhadas por vários locais e sistemas. Essa condição aumenta o estresse operacional e o cliente pode percebê-la como uma experiência insatisfatória.

Com o Pipedrive, você pode acompanhar com eficiência as interações com os clientes, seja para reclamações, renovações ou uma nova venda.

Você poderá visualizar as etapas do processo de vendas em seu funil, permitindo que você veja em que estágio seus clientes potenciais estão e quais ações você precisa tomar para avançar para o fechamento. Além disso, seu funil fornece as informações necessárias para planejar atividades de acompanhamento, prever seu desempenho e identificar problemas de vendas desde o início.

Funil de vendas de seguros

A interface intuitiva do Pipedrive para gerenciar transações de transferência é simples e direta. Ao contrário de muitos CRMs de gerenciamento de leads, você também pode criar e personalizar quantos canais quiser para representar seu processo de vendas exclusivo. Para melhorar a dinâmica de vendas e aumentar as taxas de fechamento de negócios, o Pipedrive se concentra nas ações que os agentes de vendas precisam realizar.

Ele usa indicadores coloridos para que você saiba quais leads precisam de sua atenção e ações que não foram concluídas a tempo. Com este CRM de vendas você sempre saberá quais ações são prioritárias. Você identificará claramente cada contato no funil de vendas, em que etapa do processo ele está, há quanto tempo está lá e qual é o próximo passo.

Agências de seguros, agentes e corretores de todo o mundo estão usando o Pipedrive para expandir seus negócios!

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Uma avaliação gratuita ajudará você a conhecer o Pipedrive em seu ambiente de trabalho
e verifique se atende às suas necessidades. Além disso, você pode convidar todos os membros de sua equipe de vendas (agentes de vendas, analistas de negócios, especialistas em marketing etc.) para realizar análises sem restrições.

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Mantenha as necessidades de seus clientes organizadas e priorizadas

Fornecer uma experiência do cliente que construa a fidelidade é uma proposta de valor crítica para as agências de seguros hoje. Quanto mais tempo demorar para atender os prospects e processar suas reivindicações ou necessidades, mais provável é que a concorrência encontre “terreno fértil” para conquistar seu cliente.

O software CRM de seguros permite que você responda aos clientes em tempo recorde. Todas as suas comunicações são armazenadas em um só lugar para que os representantes saibam quais clientes estão atribuídos a eles e quando precisam responder para cumprir os contratos de serviço e exceder os padrões do setor de seguros.

Integre o Pipedrive CRM com os aplicativos que você usa atualmente

Com o Pipedrive, você também fará com que sua equipe de vendas e suporte trabalhe em conjunto integrando seu CRM de seguros com aplicativos de terceiros.
As integrações do Pipedrive com os aplicativos que você usa atualmente aumentarão seus negócios e otimizarão a produtividade dos agentes.

Algumas integrações que as seguradoras utilizam são:

Facebook Messenger

Zapier

Comunique-se com prospects e clientes por meio de sua conta do WhatsApp integrada ao Pipedrive CRM por meio de soluções como Timeline.ai, Pipechat, Twilio, entre outras. Gerencie todas as conversas do WhatsApp com seus leads em um único local. Crie facilmente novos contatos, leads e oportunidades de vendas e conecte-os a conversas ou vincule-os aos seus contatos existentes.

Maximize a produtividade unificando todas as conversas de suas conversas do Facebook Messenger no Pipedrive. A integração do Pipedrive para o Facebook Messenger ajuda você a gerenciar a comunicação comercial do Facebook sem alternar entre aplicativos. Você pode, por exemplo, enviar e receber mensagens do Facebook (texto, mídia e arquivos) diretamente do Pipedrive.

O Zapier move automaticamente as informações entre o Pipedrive e os outros aplicativos que você usa todos os dias, para que você possa se concentrar no seu trabalho mais importante. O Pipedrive se integra ao Zapier e permite que você se conecte com mais de 3.000 aplicativos e plataformas (Instagram, Facebook, Mailchimp, Slack, Google Sheets, Todoist, etc.)

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CRM fácil de usar, prático e intuitivo

O Pipedrive oferece todos os benefícios de um CRM para agentes e corretores de seguros:

Fácil de aprender: você pode começar em menos de três minutos. Não é necessária experiência em tecnologia.
Integração fácil: o Pipedrive foi projetado para funcionar perfeitamente com outros softwares, incluindo e-mail, WhatsApp, Mailchimp, mídia social e muito mais. No entanto, você pode entrar em contato conosco se precisar de uma integração muito particular.
Aplicativos móveis: se o trabalho estiver associado ao tempo para publicar o escritório, basta pegar o telefone, abrir o aplicativo e clicar em algumas vezes, você tem tudo o que precisa.

Abra o aplicativo no seu telefone e pressione algumas vezes, você tem tudo o que precisa. Pode ser usado no sistema Android iOS

Você tem dúvidas ou perguntas? Estamos aqui para ajudá-lo

Somos um parceiro certificado Pipedrive.
Oferecemos suporte a clientes novos e existentes do Pipedrive.
Nós os ajudamos a aprimorar o CRM treinando a equipe de vendas e gestão, otimizando processos, introduzindo automação e integrações e fornecendo orientação com base nas melhores práticas e experiências para atingir seus objetivos de negócios.