CRM para corretores de seguros

CRM para agentes e seguradoras foi desenvolvido para automatizar e otimizar o fluxo de trabalho do lead ao fechamento. Facilita a construção de relacionamentos contínuos e melhora a retenção de clientes graças ao fácil gerenciamento do funil e suas múltiplas funcionalidades para vendas.

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O que é a venda de seguros?

A venda de vários tipos de seguros aos consumidores inclui a venda de seguros residenciais, de vida, de saúde e de automóveis. Agentes e corretores de seguros são termos comuns usados para descrever aqueles que vendem seguros. Embora alguns ofereçam produtos de seguro para clientes empresariais, a maioria se concentra em políticas e requisitos pessoais. Um agente de negócios pode oferecer seguro para executivos e funcionários, bem como planos de responsabilidade e danos materiais. Os agentes de seguros também podem trabalhar com empresas para fornecer cobertura aos funcionários.

Muitos agentes de seguros promovem os serviços e bens de muitas companhias de seguros e corporações enquanto trabalham para corretoras e agências independentes. Apenas uma pequena minoria de agentes trabalha por conta própria; a maioria trabalha como representante de vendas para certas companhias de seguros. Embora a maioria dos agentes trabalhe por comissão, alguns recebem um salário. baseado em incentivo

O que faz um Agente de Vendas de Seguros?

Corretores de seguros de propriedade e acidentes oferecem apólices que protegem indivíduos e empresas de danos financeiros causados por calamidades como acidentes de carro, incêndios, roubos e outros eventos que podem causar danos materiais. O seguro de propriedade e acidentes comerciais também cobre reclamações por negligência médica, responsabilidade pelo produto e indenização por acidentes de trabalho.
Os agentes de vendas de seguros geralmente fazem o seguinte:

Ligue para clientes em potencial para expandir sua base de clientes.
Entrevistar clientes em potencial para obter dados sobre seus recursos financeiros e analisar a cobertura existente.
Explique as características de várias políticas.
Analisar as apólices de seguro atuais dos clientes e sugerir acréscimos ou alterações
Personalize programas de seguro para atender clientes individuais
Execute tarefas administrativas, como manter registros e gerenciar renovações de políticas.
Ajude os segurados a liquidar sinistros.

Muitos agentes passam muito tempo comercializando seus serviços e construindo sua própria base de clientes. Eles fazem isso de várias maneiras, como fazer ligações de vendas "frias" para pessoas que não são clientes atuais. Eles também encontram novos clientes por meio de referências de clientes atuais. Manter uma ordem e um esquema para não perder o norte é a chave do sucesso, por isso em consultariacrm.ec apresentamos-lhe uma ferramenta que o pode ajudar a tirar o máximo partido do seu potencial através de um CRM

¿O que é um software de CRM para corretores de seguros?

O software de gestão de relacionamento com clientes CRM para seguradoras é um sistema que permite automatizar e simplificar a operação de venda de seguros, desde a geração de potenciais clientes (passando pelas diferentes etapas do processo comercial) até o fechamento da venda.Mantém todas as informações do cliente organizadas com sua documentação digitalizada. Automatize processos manuais e relatórios para que o agente de seguros possa se concentrar principalmente nas vendas.

Automatize o envio de lembretes por e-mail.

Os acompanhamentos automáticos são muito úteis quando se trata de ajudar os clientes a renovar sua apólice de seguro. Automatize esse processo de forma mais eficaz com um CRM. Lembre seus clientes de prazos importantes e reduza a possibilidade de perda de receita.

Atendimento e fidelização de clientes.

Aumente o grau de satisfação do cliente oferecendo um atendimento e comunicação a partir do canal que o cliente preferir (comunicações por e-mail, telefone, redes sociais, whatsapp e chat ao vivo) em uma única plataforma. Reúna-se com seus clientes nos canais com os quais eles estão mais familiarizados.

Painéis e relatórios de desempenho de vendas de seguros.

Relatórios de vendas de seguros, crescimento da empresa e dados de apólices oferecem uma visão completa de suas operações de seguros. A tomada de decisões com base em dados corretos permitirá que você tome as decisões corretas na empresa.

Por que o software para corretores de seguros é importante?

Uma plataforma de CRM é uma ferramenta valiosa para as seguradoras, bem como para agentes, seguradoras e corretores, pois permite que eles acompanhem as informações de contato dos clientes e tudo relacionado às suas apólices.

Um corretor de seguros hoje usa um CRM como o Pipedrive para aumentar as vendas, gerenciar campanhas para atrair mais segurados e automatizar os fluxos de trabalho de vendas

Com o Pipedrive, você pode criar um pipeline de vendas personalizado que atenda às suas necessidades e usar recursos para levar a automação de marketing e o gerenciamento de leads ao próximo nível.

Automação de processos e produtividade

Com a automação do fluxo de trabalho no Pipedrive, você tornará o processo de vendas o mais simples possível, além de aumentar a produtividade do agente e das vendas.

Campanhas de marketing e geração de leads

Geração de campanhas com base em uma segmentação de clientes e prospects. Direcione suas ações de marketing com mensagens relevantes e personalizadas de acordo com o consumidor para aumentar as vendas.

Gestión
de los prospectos

Faça a geração de prospects em “piloto automático” e ofereça a eles diversas formas de contato, como: Agente virtual (Chatbot) com templates fáceis de usar para solucionar problemas “típicos” do segurado. Ele também tem um chat ao vivo e formulários da web.

Como funciona um CRM para corretores de seguros?

Escolher o CRM certo ajudará um corretor de seguros a registrar todos os dados de um cliente em potencial e qualificar suas necessidades para realizar uma venda de acordo com o que está exigindo.

Um bom CRM de seguros ajudará as seguradoras e agentes em:

Crie um funil de vendas adequado ao seu processo e simplifique a resolução de casos
Registre dados importantes do cliente, como o tipo de apólice que você está solicitando, o valor de suas necessidades e mantenha os dados organizados.
Mantenha um registro e acompanhe as comunicações e interações que seus clientes tiveram com os agentes, sejam ligações, e-mails e chats.
Gerencie as informações das apólices, prêmios e coberturas dos clientes e suas contas.
Integre o CRM com as ferramentas usadas em seu negócio de seguros e crie integrações e automações de fluxo de trabalho

Um CRM ideal para corretores de seguros

Acompanhamento de oportunidades de vendas e renovação de seguros.

Manter o controle de cada caso ou oportunidade de vendas é mais difícil quando as informações relevantes estão espalhadas por vários locais e sistemas. Essa condição aumenta o estresse operacional e o cliente pode percebê-la como uma experiência insatisfatória,
Com o Pipedrive, você pode acompanhar com eficiência as interações com os clientes, seja para reclamações, renovações ou uma nova venda.

Você poderá visualizar as etapas do processo de vendas em seu funil, permitindo que você veja em que estágio seus clientes potenciais estão e quais ações você precisa tomar para avançar para o fechamento. Além disso, seu funil fornece as informações necessárias para planejar atividades de acompanhamento, prever seu desempenho e identificar problemas de vendas desde o início.

Funil de vendas de seguros

A interface visual e intuitiva para processar transações no funil de vendas do Pipedrive é simples. Ao contrário de muitos outros CRMs de gerenciamento de leads, com o Pipedrive você pode criar e personalizar o maior número possível de funis para representar seu processo de vendas exclusivo. Para aumentar o impulso das vendas e aumentar as taxas de obtenção de negócios, o Pipedrive se concentra nas ações que os agentes de vendas precisam realizar.

Ele usa indicadores de cores para entender quais opções de vendas exigem sua atenção e atividades que não foram feitas a tempo. Usando o Pipedrive, você sempre sabe quais ações são priorizadas. Você identificará claramente onde cada contato está no funil de vendas, onde eles estão agora, há quanto tempo estão nesse estado e o próximo passo que você precisa dar.

Agentes de seguros, seguradoras e corretores de todo o mundo estão usando o Pipedrive para expandir seus negócios!
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Uma avaliação gratuita ajudará você a conhecer o Pipedrive em seu ambiente de trabalho
e verifique se atende às suas necessidades. Além disso, você pode convidar todos os membros de sua equipe de vendas (agentes de vendas, analistas de negócios, especialistas em marketing etc.) para realizar análises sem restrições.

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E se você tiver dúvidas ou perguntas, pode nos notificar a qualquer momento, reservando uma sessão de atendimento personalizada para você.
Estamos aqui para ajudá-lo!

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Priorize melhor as necessidades do cliente

Fornecer uma experiência do cliente que construa a fidelidade é uma proposta de valor crítica para as agências de seguros hoje. Quanto mais tempo demorar para atender os prospects e processar suas reivindicações ou necessidades, mais provável é que a concorrência encontre “terreno fértil” para conquistar seu cliente.

O software CRM de seguros permite que você responda aos clientes em tempo recorde. Todas as suas comunicações são armazenadas em um só lugar para que os representantes saibam quais clientes estão atribuídos a eles e quando precisam responder para cumprir os contratos de serviço e exceder os padrões do setor de seguros.

Integre o Pipedrive CRM com os aplicativos que você usa atualmente

Com o Pipedrive, você também fará com que sua equipe de vendas e suporte trabalhe em conjunto integrando seu CRM de seguros com aplicativos de terceiros.
As integrações do Pipedrive com os aplicativos que você usa atualmente aumentarão seus negócios e otimizarão a produtividade dos agentes.

Algumas integrações que as seguradoras utilizam são:

Facebook Messenger

Zapier

Comunique-se com prospects e clientes por meio de sua conta do WhatsApp integrada ao Pipedrive CRM por meio de soluções como Timeline.ai, Pipechat, Twilio, entre outras. Gerencie todas as conversas do WhatsApp com seus leads em um único local. Crie facilmente novos contatos, leads e oportunidades de vendas e conecte-os a conversas ou vincule-os aos seus contatos existentes.

Maximize a produtividade unificando todas as conversas de suas conversas do Facebook Messenger no Pipedrive. A integração do Pipedrive para o Facebook Messenger ajuda você a gerenciar a comunicação comercial do Facebook sem alternar entre aplicativos. Você pode, por exemplo, enviar e receber mensagens do Facebook (texto, mídia e arquivos) diretamente do Pipedrive.

O Zapier move automaticamente as informações entre o Pipedrive e os outros aplicativos que você usa todos os dias, para que você possa se concentrar no seu trabalho mais importante. O Pipedrive se integra ao Zapier e permite que você se conecte a mais de 3.000 aplicativos e plataformas.

Mais informações >>

CRM fácil de usar, prático e intuitivo

O Pipedrive oferece todos os benefícios de um CRM de agência de viagens:

Fácil de aprender: você pode começar em menos de três minutos. Não é necessária experiência em tecnologia.
Integração fácil: o Pipedrive foi projetado para funcionar perfeitamente com outros softwares, incluindo e-mail, WhatsApp, Mailchimp, mídia social e muito mais. No entanto, você pode entrar em contato conosco se precisar de uma integração muito particular.
Aplicativos móveis: se o trabalho estiver associado ao tempo para publicar o escritório, basta pegar o telefone, abrir o aplicativo e clicar em algumas vezes, você tem tudo o que precisa.

Abra o aplicativo no seu telefone e pressione algumas vezes, você tem tudo o que precisa. Pode ser usado no sistema Android iOS

Você tem dúvidas ou perguntas? Estamos aqui para ajudá-lo

Somos um parceiro certificado Pipedrive.
Oferecemos suporte a clientes novos e existentes do Pipedrive.
Nós os ajudamos a aprimorar o CRM treinando a equipe de vendas e gestão, otimizando processos, introduzindo automação e integrações e fornecendo orientação com base nas melhores práticas e experiências para atingir seus objetivos de negócios.