¿Qué son los servicios financieros?
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Cómo las empresas y los consumidores obtienen productos financieros como préstamos y seguros.
Ha habido un llamado para una regulación más estricta de los servicios financieros a raíz de la crisis mundial. Aunque, ¿qué es exactamente un servicio financiero? Hay una diferencia entre un bien (algo material que perdura, ya sea por mucho o poco tiempo) y un servicio entre las cosas que el dinero puede comprar (una tarea que alguien realiza por ti). |
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Hay una diferencia entre un bien (algo material que perdura, ya sea por mucho o poco tiempo) y un servicio entre las cosas que el dinero puede comprar (una tarea que alguien realiza por ti). Un servicio financiero es algo que se describe mejor como el proceso de adquisición del bien financiero y no como el bien financiero en sí mismo, como un préstamo hipotecario para comprar una casa o una póliza de seguro de automóvil. Se trata de la transacción necesaria para obtener el bien financiero, en otras palabras. La industria financiera incluye una amplia gama de transacciones en áreas tales como bienes raíces, finanzas de consumo, banca y seguros. También cubre un amplio espectro de fondos de inversión, incluidos valores
¿Cómo actúan los servicios financieros?
Entre los muchos servicios financieros disponibles, estos son algunos de los mejores.
Servicios asociados y seguros
• Las aseguradoras directas combinan pagos (primas) de personas que buscan cobertura de riesgo y pagan a personas que experimentan un evento personal o comercial cubierto, como un accidente automovilístico o un naufragio.
• Por una tarifa, los reaseguradores, que pueden ser personas físicas o jurídicas adineradas, aceptan cubrir algunos de los riesgos asumidos por un asegurador directo.
• Los intermediarios de seguros, como corredores y agencias, conectan a quienes buscan cubrir el riesgo con quienes están dispuestos a asumirlo a cambio de una tarifa.
Bancos y otros proveedores de servicios de finanzas
• Los proveedores pagan a quienes les dan dinero, que utilizan para hacer préstamos; aceptan depósitos y fondos reembolsables; luego leer o hacer inversiones con la intención de lucrar con la diferencia entre lo que pagan los depositantes y lo que reciben de los prestatarios.
• Administrar sistemas de pago: Al permitir que los proveedores de fondos y la liquidación de cuentas a través de tarjetas de crédito, como cheques y transferencias electrónicas, transfieran dinero de los pagadores a los destinatarios.
• Comercio: Los proveedores facilitan la compra y venta de derivados, divisas y valores por parte de las empresas.
• Emitir valores: al vender bonos o acciones en corporaciones, los proveedores ayudan a los prestatarios a recaudar dinero.
• Administrar activos: en nombre de los clientes que pagan por su experiencia, los proveedores dan recomendaciones o invierten dinero.
Servicios asociados y seguros
• Las aseguradoras directas combinan pagos (primas) de personas que buscan cobertura de riesgo y pagan a personas que experimentan un evento personal o comercial cubierto, como un accidente automovilístico o un naufragio.
• Por una tarifa, los reaseguradores, que pueden ser personas físicas o jurídicas adineradas, aceptan cubrir algunos de los riesgos asumidos por un asegurador directo.
• Los intermediarios de seguros, como corredores y agencias, conectan a quienes buscan cubrir el riesgo con quienes están dispuestos a asumirlo a cambio de una tarifa.
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CRM para Servicios Financieros
Diseñado para equipos que buscan una herramienta de ventas simple, pero potente.
CRM Pipedrive utilizado en el sector financiero
El seguimiento a los clientes potenciales y el proceso de ventas en el sector financiero nunca ha sido tan fácil gracias a un CRM para servicios financieros. Un CRM potente, sencillo y ágil.
Con la herramienta de CRM (gestión de relaciones con el cliente) Pipedrive, puede realizar un seguimiento de los prospectos y clientes potenciales a través de su canal de ventas y asegurarse de que nunca perderá la oportunidad de convertirlos en clientes.
Realiza un seguimiento de las oportunidades de ventas y pronostica los ingresos de ventas fácilmente.
Perfectamente personalizable, Este CRM puede ser utilizado por organizaciones que operan en el sector bancario, seguros, leasing, hipotecas, créditos y mucho más.
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Cómo un CRM impulsa las ventas en organizaciones financieras?
La gestión de relaciones con los clientes (CRM) es un elemento esencial del éxito en el mercado actual, dinámico y desafiante. Dominar el software CRM puede mejorar enormemente sus tasas de ganancias y la velocidad de ventas.
Un CRM de ventas es una solución fácil de aprender y de usar, que incluye una aplicación móvil que garantiza que siempre estará al tanto mientras estás fuera de la oficina.
Diga adiós a las hojas de cálculo interminables y prepárese para informes, paneles y análisis personalizados. Con varios modelos de informes de colocación de préstamos y ventas que permite medir la eficiencia de su equipo, Pipedrive ofrece todas las herramientas que necesita para mejorar su rendimiento y mantener todo organizado.
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Ventas de SegurosLas empresas de seguros venden una amplia gama de protecciones, que incluyen seguros de propiedad y accidentes, de vida, etc. Con Pipedrive podrá integrarse a sus propios sistemas de gestión.
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Colocación de créditos hipotecariosPipedrive puede integrarse con sus sistemas propios para los préstamos de hipotecas, portales de aplicaciones para clientes u otras aplicaciones similares
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Colocación de créditos para PymesPipedrive puede ser utilizado por empresas especializadas en préstamos para pequeñas y medianas empresas Pymes, como Cooperativa de Ahorro y Crédito.
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Cómo implementar Pipedrive en una empresa financiera?
Las organizaciones financieras necesitan ayuda para acostumbrarse a un nuevo CRM, ahorrar tiempo e involucrar a sus equipos de ventas. Es por eso que damos prioridad a ofrecer soporte práctico durante todo el proceso de adopción del CRM, asegurando que todas las organizaciones puedan hacer un uso completo del conjunto de potentes funciones de Pipedrive.
Cuando se trata de implementaciones del CRM Pipedrive en organizaciones de servicios financieros, Servicios de Consultoria CRM ofrece un equipo completo de servicios profesionales, que incluyen:
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*Asesoramiento
*Soporte a usuario |
*Integración con sistemas existentes
*Capacitación |
*Configuración y parametrización
*Soporte proactivo |
Cada segmento de la industria de servicios financieros es único. La gestión de patrimonio, los seguros, las hipotecas y la banca tienen sus propios productos, modelos de precios, canalizaciones, estándares de informes, aplicaciones y flujos de trabajo únicos. En Pipedrive, comprendemos lo importante que es tener una herramienta que puedas personalizar para que se adapte a tu forma de trabajar, en lugar de cambiar tu rutina para que se adapte a tu CRM, y la industria de servicios financieros.
Agregue etapas de canalización que sean específicas de su empresa. Por ejemplo, si es una compañía de seguros o banca, agregue una etapa para notificar a los prospectos y clientes sobre sus otros productos relevantes
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Un CRM fácil de usar, conveniente e intuitivo
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Pipedrive te ofrece todos los beneficios del CRM sin problemas:
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Disponible en los Sistemas Android iOS
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Tienes dudas o preguntas? Estamos para ayudarte
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Somos Partner Certificado para implementaciones del CRM Pipedrive.
Ayudamos a organizaciones a adoptar en mejor forma el CRM Pipedrive, ajustando los procesos, introduciendo automatizaciones y capacitaciones para conseguir sus objetivos comerciales con Pipedrive. |