CRM para Servicios Financieros

Diseñado para equipos que buscan una herramienta de ventas simple, pero potente

CRM Pipedrive utilizado en el sector financiero

El seguimiento a los clientes potenciales y el proceso de ventas en el sector financiero nunca ha sido tan fácil gracias a Pipedrive, un CRM potente, sencillo y ágil.
Con la herramienta de CRM (gestión de relaciones con el cliente) Pipedrive, puede realizar un seguimiento de los prospectos y clientes potenciales a través de su canal de ventas y asegurarse de que nunca perderá la oportunidad de convertirlos en clientes.

Realiza un seguimiento de las oportunidades de ventas y pronostica los ingresos de ventas fácilmente.

Perfectamente personalizable, el CRM Pipedrive puede ser utilizado por organizaciones que operan en el sector bancario, seguros, leasing, hipotecas, créditos y mucho más.

Antes de invertir en un CRM le recomendamos:

Probar el CRM Pipedrive para Servicios Financieros por 45 días

Una prueba gratuita lo ayudará a conocer al CRM Pipedrive en el trabajo
real y saber si cumple con tus necesidades.

Conozca más de Pipedrive

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Si tienes preguntas no te preocupes, estamos para atenderlas durante su proceso de evaluación!

Cómo un CRM impulsa las ventas en organizaciones financieras?

La gestión de relaciones con los clientes (CRM) es un elemento esencial del éxito en el mercado actual, dinámico y desafiante. Dominar el software CRM puede mejorar enormemente sus tasas de ganancias y la velocidad de ventas.

Pipedrive es una solución fácil de aprender y de usar, que incluye una aplicación móvil que garantiza que siempre estará al tanto mientras estás fuera de la oficina.

Diga adiós a las hojas de cálculo interminables y prepárese para informes, paneles y análisis personalizados. Con varios modelos de informes de colocación de préstamos y ventas que permite medir la eficiencia de su equipo, Pipedrive ofrece todas las herramientas que necesita para mejorar su rendimiento y mantener todo organizado.

Ventas de Seguros

Las empresas de seguros venden una amplia gama de protecciones, que incluyen seguros de propiedad y accidentes, de vida, etc. Con Pipedrive podrá integrarse a sus propios sistemas de gestión.

Colocación de créditos hipotecarios

Pipedrive puede integrarse con sus sistemas propios para los préstamos de hipotecas, portales de aplicaciones para clientes u otras aplicaciones similares

Colocación de créditos para Pymes

Pipedrive puede ser utilizado por empresas especializadas en préstamos para pequeñas y medianas empresas Pymes, como Cooperativa de Ahorro y Crédito.

Cómo implementar Pipedrive en una empresa financiera?

Las organizaciones financieras necesitan ayuda para acostumbrarse a un nuevo CRM, ahorrar tiempo e involucrar a sus equipos de ventas. Es por eso que damos prioridad a ofrecer soporte práctico durante todo el proceso de adopción del CRM, asegurando que todas las organizaciones puedan hacer un uso completo del conjunto de potentes funciones de Pipedrive.

Cuando se trata de implementaciones del CRM Pipedrive en organizaciones de servicios financieros, Servicios de Consultoria CRM ofrece un equipo completo de servicios profesionales, que incluyen:

*Asesoramiento

*Soporte a usuario

*Integración con sistemas existentes

*Capacitación

*Configuración y parametrización

*Soporte proactivo

Cada segmento de la industria de servicios financieros es único. La gestión de patrimonio, los seguros, las hipotecas y la banca tienen sus propios productos, modelos de precios, canalizaciones, estándares de informes, aplicaciones y flujos de trabajo únicos. En Pipedrive, comprendemos lo importante que es tener una herramienta que puedas personalizar para que se adapte a tu forma de trabajar, en lugar de cambiar tu rutina para que se adapte a tu CRM, y la industria de servicios financieros.

Agregue etapas de canalización que sean específicas de su empresa. Por ejemplo, si es una compañía de seguros o banca, agregue una etapa para notificar a los prospectos y clientes sobre sus otros productos relevantes

Un CRM fácil de usar, conveniente e intuitivo

Pipedrive te ofrece todos los beneficios del CRM sin problemas:

Fácil de usar: El aprendizaje es más rápido que otros CRM´S.
Integración: Pipedrive está diseñado para funcionar con otros software, incluido el correo electrónico, WhatsApp, Mailchimp , etc. Sin embargo, puedes ponerte en contacto con nosotros si necesitas una integración muy particular.
Aplicación móvil: Trabajar en el sector financiero implica pasar muchas veces fuera de oficina. Estés donde estés, simplemente coge tu teléfono móvil, abre la aplicación y en un par de clics tendrás todo lo que necesitas.

En tu móvil abre la aplicación y en un par de clics tendrás todo lo que necesitas. Disponible en los Sistemas Android iOS

Informes y Reportes muy útiles

Para cumplir con tus metas comerciales, necesitas saber en todo momento tu nivel de rendimiento y en qué se necesita trabajar más. Para que tengas todos los indicadores KPI´s que buscas, hemos creado cuadros y magníficos gráficos que se generan en forma automática, ahorrando tiempo, esfuerzo y presentándola para que sea fácil de encontrar y rápida de comprender.

Tienes dudas o preguntas? Estamos para ayudarte

Somos Partner Certificado para implementaciones del CRM Pipedrive.
Ayudamos a organizaciones a adoptar en mejor forma el CRM Pipedrive, ajustando los procesos, introduciendo automatizaciones y capacitaciones para conseguir sus objetivos comerciales con Pipedrive.