O que são serviços financeiros?
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Como empresas e consumidores obtêm produtos financeiros, como empréstimos e seguros
Houve um apelo por uma regulamentação mais rigorosa dos serviços financeiros após a crise global. Embora, o que exatamente é um serviço financeiro? Há uma diferença entre um bem (algo material que dura, seja por muito ou pouco tempo) e um serviço entre as coisas que o dinheiro pode comprar (uma tarefa que outra pessoa faz para você). |
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Um serviço financeiro é algo que é melhor descrito como o processo de aquisição do ativo financeiro e não o próprio ativo financeiro, como um empréstimo hipotecário para comprar uma casa ou uma apólice de seguro de automóvel. Trata-se da transação necessária para obter o bem financeiro, em outras palavras. O setor financeiro inclui uma ampla gama de transações em áreas como imóveis, finanças ao consumidor, bancos e seguros. Abrange também um amplo espectro de fundos mútuos, incluindo ações
¿Cómo actúan los servicios financieros?
Entre os muitos serviços financeiros disponíveis, estes são alguns dos melhores.
Serviços e seguros associados
• As seguradoras diretas combinam pagamentos (prêmios) de pessoas que buscam cobertura de risco e pagam pessoas que vivenciam um evento pessoal ou empresarial coberto, como um acidente de carro ou naufrágio.
• Por uma taxa, os resseguradores, que podem ser pessoas físicas ou jurídicas ricas, concordam em cobrir alguns dos riscos assumidos por uma seguradora direta.
• Os intermediários de seguros, como corretores e agências, conectam aqueles que procuram cobrir o risco com aqueles dispostos a assumi-lo por uma taxa.
Bancos e outros prestadores de serviços financeiros
• Os provedores pagam a quem lhes dá dinheiro, que eles usam para fazer empréstimos; aceitar depósitos e fundos reembolsáveis; depois ler ou fazer investimentos com a intenção de lucrar com a diferença entre o que os depositantes pagam e o que recebem dos tomadores.
• Gerenciar sistemas de pagamento: Ao permitir que provedores de fundos e liquidação de contas de cartão de crédito, como cheques e transferências eletrônicas, transfiram dinheiro de pagadores para destinatários.
• Negociação: Os provedores facilitam a compra e venda de derivativos, moedas e títulos pelas empresas.
• Emissão de títulos: Ao vender títulos ou ações de empresas, os provedores ajudam os mutuários a levantar dinheiro.
• Gerenciar ativos: em nome dos clientes que pagam por sua experiência, os provedores fazem recomendações ou investem dinheiro.
Serviços e seguros associados
• As seguradoras diretas combinam pagamentos (prêmios) de pessoas que buscam cobertura de risco e pagam pessoas que vivenciam um evento pessoal ou empresarial coberto, como um acidente de carro ou naufrágio.
• Por uma taxa, os resseguradores, que podem ser pessoas físicas ou jurídicas ricas, concordam em cobrir alguns dos riscos assumidos por uma seguradora direta.
• Os intermediários de seguros, como corretores e agências, conectam aqueles que procuram cobrir o risco com aqueles dispostos a assumi-lo por uma taxa.
Bancos e outros prestadores de serviços financeiros
• Os provedores pagam a quem lhes dá dinheiro, que eles usam para fazer empréstimos; aceitar depósitos e fundos reembolsáveis; depois ler ou fazer investimentos com a intenção de lucrar com a diferença entre o que os depositantes pagam e o que recebem dos tomadores.
• Gerenciar sistemas de pagamento: Ao permitir que provedores de fundos e liquidação de contas de cartão de crédito, como cheques e transferências eletrônicas, transfiram dinheiro de pagadores para destinatários.
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• Emissão de títulos: Ao vender títulos ou ações de empresas, os provedores ajudam os mutuários a levantar dinheiro.
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CRM para serviços financeiros
Projetado para equipes que procuram uma ferramenta de vendas simples, mas poderosa
CRM Pipedrive usado no setor financeiro
Rastrear leads e vendas no setor financeiro nunca foi tão fácil graças ao Pipedrive, um CRM poderoso, simples e ágil.
Com a ferramenta Pipedrive CRM (gerenciamento de relacionamento com o cliente), você pode acompanhar prospects e leads em seu pipeline de vendas e garantir que nunca perca uma oportunidade de convertê-los em clientes.
Acompanhe as oportunidades de vendas e preveja a receita de vendas com facilidade.
Perfeitamente personalizável, o Pipedrive CRM pode ser usado por organizações que operam nos setores bancário, de seguros, leasing, hipoteca, crédito e muito mais.
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Antes de investir em um CRM, recomendamos:
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real e saiba se atende às suas necessidades.
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Se você tiver dúvidas, não se preocupe, estamos aqui para respondê-las durante o seu processo de avaliação!
Como um CRM impulsiona as vendas em organizações financeiras?
O Customer Relationship Management (CRM) é um elemento essencial do sucesso no mercado dinâmico e desafiador de hoje. Dominar o software de CRM pode melhorar muito suas taxas de ganhos e velocidade de vendas.
O Pipedrive é uma solução fácil de aprender e fácil de usar, incluindo um aplicativo móvel que garante que você esteja sempre informado enquanto estiver fora do escritório.
Diga adeus às planilhas intermináveis e prepare-se para relatórios, painéis e análises personalizados. Com vários modelos de relatórios de vendas e colocação de empréstimos para medir a eficiência de sua equipe, o Pipedrive oferece todas as ferramentas que você precisa para melhorar seu desempenho e manter tudo organizado.
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Vendas de segurosAs companhias de seguros vendem uma ampla gama de proteções, incluindo seguro de propriedade e acidentes, seguro de vida, etc. Com o Pipedrive você pode integrar com seus próprios sistemas de gestão.
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Colocação de empréstimos hipotecáriosO Pipedrive pode ser integrado aos seus próprios sistemas de empréstimos hipotecários, portais de aplicativos de clientes ou outros aplicativos semelhantes
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Colocação de créditos para PMEsO Pipedrive pode ser usado por empresas especializadas em empréstimos para pequenas e médias PME, como a Cooperativa de Ahorro y Crédito.s
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Como implementar o CRM Pipedrive em uma empresa financeira?
As organizações financeiras precisam de ajuda para se acostumar com um novo CRM, economizando tempo e engajando suas equipes de vendas. É por isso que priorizamos oferecer suporte prático em todo o processo de adoção do CRM, garantindo que todas as organizações possam fazer uso total do poderoso conjunto de recursos do Pipedrive.
Quando se trata de implementações do Pipedrive CRM em organizações de serviços financeiros, a CRM Consulting Services oferece uma equipe completa de serviços profissionais, incluindo:
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* Adendo
* Suporte ao usuário |
* Integração com sistemas existentes
*Treinamento |
*Configuração e parametrização
*Suporte proativo |
Cada segmento da indústria de serviços financeiros é único. Gestão de patrimônio, seguros, hipotecas e bancos têm seus próprios produtos exclusivos, modelos de preços, pipelines, padrões de relatórios, aplicativos e fluxos de trabalho. No Pipedrive, entendemos o quanto é importante ter uma ferramenta que você pode personalizar para se adequar à sua maneira de trabalhar, em vez de mudar sua rotina para se adequar ao seu CRM e ao setor de serviços financeiros.
Adicione estágios de pipeline específicos para o seu negócio. Por exemplo, se você for uma seguradora ou uma empresa bancária, adicione um estágio para notificar clientes em potencial e clientes sobre seus outros produtos relevantes
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Um CRM Fácil de usar, conveniente e intuitivo
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O Pipedrive oferece todos os benefícios do CRM sem complicações:
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No seu celular, abra o aplicativo e em alguns cliques você terá tudo o que precisa. Disponível em sistemas Android iOS
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Relatórios e relatórios muito úteis
Para atingir seus objetivos de negócios, você precisa saber o tempo todo o seu nível de desempenho e o que precisa ser mais trabalhado. Para que tenha todos os KPIs que procura, criámos tabelas e gráficos magníficos que são gerados automaticamente, poupando tempo, esforço e apresentando-os de forma fácil de encontrar e rápido de compreender.
Você tem dúvidas ou perguntas? Estamos aqui para ajudá-lo
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Somos um Parceiro Certificado para implementações de CRM Pipedrive.
Ajudamos as organizações a adotar melhor o Pipedrive CRM, aprimorando processos, introduzindo automação e treinamento para atingir suas metas de negócios com o Pipedrive. |