CRM para agentes y corredores de segurosUn CRM para agentes y corredores de seguros está diseñado para automatizar y agilizar el flujo de trabajo empezando desde la captación del cliente potencial hasta el cierre de la venta. Facilita la construcción de relaciones contínuas y mejora la retención de clientes gracias a la fácil gestión del embudo y sus múltiples funcionalidades para las ventas.
¿Cómo es la venta de seguros?
Finalmente, los agentes y corredores de seguros enfrentan retos como la creciente competencia, la tecnología disruptiva y los desafíos económicos que dificultan conectarse con sus compradores. Ante esto, la estrategia de venta que deben aplicar está en constante evolución. Las nuevas empresas y tecnologías están revolucionando la forma en que los consumidores compran productos de seguros. Los agentes y corredores de seguros juegan un papel clave para romper el ruido y diferenciarse de su competencia.
¿Qué hace el agente y el corredor de ventas de Seguros?Los agentes y corredores que venden seguros de vida son expertos en promover planes que pagan a los beneficiarios después del fallecimiento del titular de la póliza. También venden rentas vitalicias que garantizan un ingreso de jubilación. Los agentes y vendedores de seguros médicos y de atención a largo plazo ofrecen planes que cubren los costos de la vida asistida y la atención médica para personas de la tercera edad. Además del seguro de discapacidad a corto y largo plazo, también podrían vender seguros dentales.
Entre las actividades de gestión que realizan podemos mencionar:
Muchos assores de seguros pasan mucho tiempo comercializando sus servicios y construyendo su propia base de clientes. Hacen esto de varias maneras, como hacer llamadas de ventas "en frío" a personas que no son clientes actuales. También encuentran nuevos clientes a través de referencias de clientes actuales. Llevar un orden y un horario para no perder el rumbo es la clave del éxito, por eso en consultariacrm.ec te presentamos una herramienta que puede ayudarte a aprovechar al máximo tu potencial a través de un CRM para la venta de seguros como lo es el CRM Pipedrive. ¿Qué es un Software CRM para agentes y corredores de seguros?
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¿Por qué es importante un Software CRM para los agentes y corredores de seguros?Una plataforma de CRM es una herramienta valiosa para los agentes y corredores de seguros, así como también, para las agencias productoras de seguros, ya que les permite hacer un seguimiento oportuno de la información del contacto de los clientes y en todo lo relacionado con sus pólizas como lo son las renovaciones.
Un corredor de seguros hoy en día utiliza un CRM como Pipedrive para aumentar las ventas, administrar campañas para atraer más asegurados y automatizar flujos de trabajo de ventas. Con este podrás crear un canal de ventas personalizado que se adapte a tus necesidades y utilizar funciones para llevar la automatización de marketing y gestión de prospectos a un nivel superior. Con el CRM Pipedrive, tendrás las funcionalidades para conseguir más prospectos, automatizar procesos y gestionar campañas de email marketing.
¿Cómo funciona un CRM para los agentes y corredores de seguros?Elegir el CRM adecuado ayudará tanto al agente como al corredor de seguros a registrar todos los datos de un cliente potencial y calificar sus necesidades para concretar una venta acorde a lo que está requiriendo.
Un buen CRM de seguros ayudará a una agencia productora de seguro y a los corredores de seguros a:
Conozca al CRM Pipedrive a través de una demostración
Si bien es cierto que Pipedrive es un CRM fácil de usar, también puedes elegir verlo funcionar a través de una demostración en línea presentada por uno de nuestros consultores.
Te invitamos a registrarse a una sesión de demostración, resolver tus preguntas y descubrir los beneficios que obtendrás para tu empresa. Un CRM ideal para los agentes y corredores de seguros
Podrás visualizar las etapas del proceso de venta en tu embudo, lo que te permite ver en qué etapa se encuentran tus prospectos y qué medida debes adoptar para avanzar hacia el cierre. Además, tu embudo te ofrece la información que necesitas para planificar las actividades de seguimiento, pronosticar tu rendimiento y detectar los problemas de ventas desde el principio
Utiliza indicadores de colores que le permiten saber qué oportunidades de venta necesitan su atención y acciones que no se han completado a tiempo. Con este CRM de ventas siempre sabrás qué acciones tienen prioridad. Identificarás claramente cada contacto en el embudo de ventas, en qué etapa del proceso se encuentran, cuánto tiempo han estado allí y cuál es su próximo paso.
¡Agencias, agentes y corredores de seguros de todo el mundo están usando Pipedrive para hacer crecer su negocio!
Te invitamos a probarlo gratis durante 45 días y ver cómo puede darle a tu negocio una ventaja sobre la competencia. La prueba gratuita te ayudará a explorar tu entorno de trabajo
Y comprueba si se ajusta a tus necesidades. Alternativamente, puede invitar a todos los miembros de su equipo de ventas (agentes de ventas, analistas de ventas, especialistas en marketing, etc.) para completar la revisión sin restricciones. * ¡Acceso completo! No necesita ingresar los datos de su tarjeta de crédito *
Solo usa nuestro código de promoción: ca-sersoteico Y si tienes cualquier duda o pregunta, puedes hacérnoslo saber en cualquier momento, y reservar una sesión de soporte personalizado. ¡Estamos aquí para ayudarte!
Mantenga organizada y con prioridad las necesidades de sus clientesProporcionar una experiencia de cliente que afiance la fidelidad es una propuesta de valor fundamental para las agencias de seguros hoy en día. Cuanto más tiempo se tarde en atender a los prospectos y procesar sus reclamos o necesidades, es más probable que la competencia encuentre “tierra fértil” para llevarse a su cliente.
Un software de CRM para los agentes y corredores de seguros como Pipedrive te permite responder a los clientes en un tiempo récord. Todas tus comunicaciones se almacenan en un solo lugar para que los representantes sepan qué clientes tienen asignados y cuándo deben responder para cumplir con los contratos de servicio y superar así el nivel estándar del sector de seguros. Integre el CRM Pipedrive con las Aplicaciones actualmente usas
Con Pipedrive también lograrás que tu equipo de ventas y asistencia técnica trabajen conjuntamente al integrar el CRM para seguros con aplicaciones de terceros.
Las integraciones de Pipedrive con aplicaciones que actualmente utilizas impulsarán tu negocio y optimizarán la productividad de los agentes. Algunas integraciones que las empresas de seguros utilizan son:
CRM fácil de usar, funcional e intuitivo
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Tienes dudas o preguntas? Estamos para ayudarte
Somos un socio certificado de Pipedrive.
Apoyamos a los clientes nuevos y existentes de Pipedrive. Los ayudamos a mejorar CRM al capacitar a los equipos de ventas y administración, mejorar los procesos, introducir la automatización y la integración, y brindar orientación basada en las mejores prácticas y las mejores prácticas para lograr sus objetivos comerciales. |