CRM para agentes de seguros

Un CRM para agentes y compañías de seguros está diseñado para automatizar y agilizar el flujo de trabajo empezando desde el cliente potencial hasta el cierre de la venta. Facilita la construcción de relaciones contínuas y mejora la retención de clientes gracias a la fácil gestión del embudo y sus múltiples funcionalidades para las ventas.

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¿Qué es la venta de seguros?

Vender varios tipos de seguros a los consumidores incluye venderles seguros de casa, de vida, de salud y de automóvil. Los agentes y corredores de seguros son términos comunes que se usan para describir a quienes venden seguros. Aunque algunos ofrecen productos de seguros a clientes comerciales, la mayoría se concentra en pólizas y requisitos personales. Un agente de negocios puede ofrecer seguros para ejecutivos y empleados además de planes de responsabilidad civil y daños a la propiedad. Los agentes de seguros también pueden colaborar con las empresas para brindar cobertura a los empleados.

Muchos agentes de seguros promocionan los servicios y bienes de muchas compañías y corporaciones de seguros mientras trabajan para agencias y firmas de corretaje independientes. Solo una pequeña minoría de agentes trabaja por cuenta propia; la mayoría trabaja como representantes de ventas para ciertas compañías de seguros. Aunque la mayoría de los agentes trabajan a comisión, a algunos se les paga un salario. basado en incentivos

¿Qué hace un Agente de Ventas de Seguros?

Los agentes que venden seguros de vida son expertos en promover planes que pagan a los beneficiarios después del fallecimiento del titular de la póliza. También venden rentas vitalicias que garantizan un ingreso de jubilación. Los agentes de seguros médicos y de atención a largo plazo ofrecen planes que cubren los costos de la vida asistida y la atención médica para personas de la tercera edad. Además del seguro de discapacidad a corto y largo plazo, también podrían vender seguros dentales.

Llame a clientes potenciales para ampliar su base de clientes.
Entrevistar a clientes potenciales para obtener datos sobre sus recursos financieros y analizar las coberturas existentes.
Explicar las características de las distintas pólizas.
Revise las pólizas de seguro actuales de los clientes y sugiera adiciones o cambios.
Personalice los programas de seguros para adaptarse a los clientes individuales.
Realice tareas administrativas, como el mantenimiento de registros y la gestión de renovaciones de pólizas.
Ayudar a los asegurados a liquidar siniestros.

Muchos agentes pasan mucho tiempo comercializando sus servicios y construyendo su propia base de clientes. Hacen esto de varias maneras, como hacer llamadas de ventas "en frío" a personas que no son clientes actuales. También encuentran nuevos clientes a través de referencias de clientes actuales. Llevar un orden y un horario para no perder el rumbo es la clave del éxito, por eso en consultariacrm.ec te presentamos una herramienta que puede ayudarte a aprovechar al máximo tu potencial a través de un CRM.

¿Qué es un Software CRM para agentes de seguros?

El software de gestión de relaciones con los clientes CRM para las compañías de seguros es un sistema que permite automatizar y simplificar la operación de venta de seguros, desde la generación de clientes potenciales (pasando por las distintas etapas del proceso comercial) hasta el cierre de la venta.
Mantiene organizada toda la información del cliente con su documentación digitalizada. Automatiza procesos manuales y la generación de informes para que el agente de seguros se centre principalmente en las ventas.

Automatiza el envío de recordatorios por email.

Los seguimientos automáticos son muy útiles cuando se trata de ayudar a los clientes a renovar la póliza de seguro. Automatiza este proceso de manera más eficaz con un CRM para seguros como Pipedrive. Recuerda a tus clientes los plazos importantes y reduce la posibilidad de pérdidas de ingresos.

Atención al cliente
y fidelización.

Incrementa el grado de satisfacción del cliente ofreciendo un servicio y comunicación desde el canal que prefiera el cliente (comunicaciones por correo electrónico, teléfono, redes sociales, whatsapp y chat en vivo) en una única plataforma. Reúnete con tus clientes en los canales con los que están más familiarizados.

Tableros e Informes de desempeño de ventas de seguros.

Los informes de ventas de seguros, el crecimiento de la empresa y los datos de las pólizas te permiten tener una visión completa de tus operaciones de seguros. La toma de decisiones basadas en datos correctos te permitirán acertar en las toma de decisiones de la empresa.

¿Por qué es importante un Software para agentes de seguros?

Una plataforma de CRM es una herramienta valiosa para las compañías de seguros, así como también, para los agentes, agencias aseguradoras y brokers, ya que les permite hacer un seguimiento de la información de contacto de los clientes y en todo lo relacionado con sus pólizas.

Un agente de seguros hoy en día utiliza un CRM para aumentar las ventas, administrar campañas para atraer más asegurados y automatizar flujos de trabajo de ventas.

Con este podrás crear un canal de ventas personalizado que se adapte a tus necesidades y utilizar funciones para llevar la automatización de marketing y gestión de prospectos a un nivel superior.

Automatización de procesos y productividad

Con la automatización del flujo de trabajo conseguirás que el proceso de venta sea lo más simple posible, así como también, lograrás un incremento en la productividad de los agentes y de las ventas.

Campañas de marketing y generación de leads

Generación de campañas en base a una segmentación de clientes y prospectos. Dirige tus acciones de marketing con mensajes relevantes y personalizados acordes al consumidor para incrementar las ventas.

Gestión de los prospectos

Realiza la generación de prospectos en "piloto automático" y ofréceles múltiples formas de ponerse en contacto como por ejemplo: Agente virtual (Chatbot) con plantillas fácil de usar para resolver problemas “típicos” de los asegurados. Cuenta también con un Chat en vivo y Formularios web.

¿Cómo funciona un CRM para agentes de seguros?

Elegir el CRM adecuado ayudará a un agente de seguros a registrar todos los datos de un cliente potencial y calificar sus necesidades para concretar una venta acorde a lo que está requiriendo.

Un buen CRM de seguros ayudará a compañías de seguro y a agentes en:

Crear un embudo de ventas que se adapte a su proceso y agilizar la resolución de casos.
Registrar datos importantes del cliente como el tipo de póliza que está requiriendo, el valor de sus necesidad y mantener los datos organizados.
Llevar un registro y seguimiento de las comunicaciones e interacciones que han mantenido tus clientes con los agentes, sean estas llamadas, correos electrónicos y chats.
Gestionar la información de las pólizas, primas y coverturas de los clientes y las cuentas de los mismos.
Integrar el CRM con las herramientas utilizadas en tu negocio de seguros y crear integraciones y automatizaciones de flujo de trabajo

Un CRM ideal para agentes de seguros

Seguimiento a las oportunidad de venta y de renovación de seguros.

Hacer el seguimiento de cada caso u oportunidad de venta es más difícil cuando la información relevante está dispersa por varios lugares y sistemas. Esta condición incrementa el estrés operativo y el cliente lo podría percibir como una experiencia poca satisfactoria,
Con Pipedrive puedes realizar un seguimiento eficaz de las interacciones con los clientes, ya sea por reclamos, renovaciones o una nueva venta.

Podrás visualizar las etapas del proceso de venta en tu embudo, lo que te permite ver en qué etapa se encuentran tus prospectos y qué medida debes adoptar para avanzar hacia el cierre. Además, tu embudo te ofrece la información que necesitas para planificar las actividades de seguimiento, pronosticar tu rendimiento y detectar los problemas de ventas desde el principio

Embudo de venta de seguros

La interfaz intuitiva de Pipedrive para administrar transacciones de transferencia es simple y directa. A diferencia de muchos CRM de gestión de clientes potenciales, Tambien crear y personalizar tantos canales como quieras para representar tu proceso de ventas único. Para mejorar la dinámica de ventas y aumentar las tasas de trato ganador, Pipedrive se enfoca en las acciones que deben tomar los agentes de ventas.

Utiliza indicadores de colores que le permiten saber qué oportunidades de venta necesitan su atención y acciones que no se han completado a tiempo. Con este crm de ventas siempre sabrás qué acciones tienen prioridad. Identificarás claramente cada contacto en el embudo de ventas, en qué etapa del proceso se encuentran, cuánto tiempo han estado allí y cuál es su próximo paso.

¡Agentes de aseguradoras, agentes de seguros y corredores de todo el mundo están usando Pipedrive para hacer crecer su negocio!

Te invitamos a probarlo gratis durante 45 días y ver cómo puede darle a tu negocio una ventaja sobre la competencia.

La prueba gratuita te ayudará a explorar tu entorno de trabajo
Y comprueba si se ajusta a tus necesidades. Alternativamente, puede invitar a todos los miembros de su equipo de ventas (agentes de ventas, analistas de ventas, especialistas en marketing, etc.) para completar la revisión sin restricciones.

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Y si tienes cualquier duda o pregunta, puedes hacérnoslo saber en cualquier momento, y reservar una sesión de soporte personalizado. ¡Estamos aquí para ayudarte!

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Priorice mejor las necesidades de los clientes

Proporcionar una experiencia de cliente que afiance la fidelidad es una propuesta de valor fundamental para las agencias de seguros hoy en día. Cuanto más tiempo se tarde en atender a los prospectos y procesar sus reclamos o necesidades, es más probable que la competencia encuentre “tierra fértil” para llevarse a su cliente.

El software de CRM de seguros te permite responder a los clientes en un tiempo récord. Todas tus comunicaciones se almacenan en un solo lugar para que los representantes sepan qué clientes tienen asignados y cuándo deben responder para cumplir con los contratos de servicio y superar así el nivel estándar del sector de seguros.

Integra el CRM Pipedrive con las Aplicaciones actualmente usas

Con Pipedrive también lograrás que tu equipo de ventas y asistencia técnica trabajen conjuntamente al integrar el CRM para seguros con aplicaciones de terceros.
Las integraciones de Pipedrive con aplicaciones que actualmente utilizas impulsarán tu negocio y optimizarán la productividad de los agentes.

Algunas integraciones que las empresas de seguros utilizan son:

Facebook Messenger

Zapier

Comunícate con prospectos y clientes a través de tu cuenta de WhatsApp integrada al CRM Pipedrive a través de soluciones como Timeline.ai, Pipechat, Twilio entre otros. Administre todas las conversaciones de WhatsApp con sus clientes potenciales desde una ubicación. Cree fácilmente nuevos contactos, clientes potenciales y oportunidades de ventas y conéctelos a conversaciones o vincúlelos a sus contactos existentes.

Maximiza la productividad unificando todas las conversaciones de tus conversaciones de Facebook Messenger en Pipedrive. La integración de Pipedrive para Facebook Messenger te ayuda a administrar la comunicación empresarial de Facebook sin cambiar de aplicación. Puedes, por ejemplo, enviar y recibir mensajes de Facebook (texto, medios y archivos) directamente desde Pipedrive.

Zapier mueve automáticamente la información entre Pipedrive y las otras aplicaciones que usa todos los días, para que pueda concentrarse en su trabajo más importante.. Pipedrive se integra con Zapier y te permite conectarte con más de 3000 aplicaciones y plataformas.

Más información >>

CRM fácil de usar, funcional e intuitivo

Pipedrive te brinda todos los beneficios de un CRM para agentes de viajes:
Fácil de aprender: puede comenzar en menos de tres minutos. No se requiere experiencia técnica.
Fácil integración: Pipedrive está diseñado para funcionar a la perfección con otro software, incluido el correo electrónico, WhatsApp, Mailchimp, redes sociales y más. No obstante, puedes contactar con nosotros si necesitas una integración muy específica.
Aplicaciones móviles: cuando trabaje fuera de la oficina, simplemente tome su teléfono móvil, abra la aplicación y con solo unos pocos clics tendrá todo lo que necesita.

En tu móvil, abre la aplicación y en unos pocos clics tendrás todo lo que necesitas. Disponible en Android iOS

Tienes dudas o preguntas? Estamos para ayudarte

Somos un socio certificado de Pipedrive.
Apoyamos a los clientes nuevos y existentes de Pipedrive. Los ayudamos a mejorar CRM al capacitar a los equipos de ventas y administración, mejorar los procesos, introducir la automatización y la integración, y brindar orientación basada en las mejores prácticas y las mejores prácticas para lograr sus objetivos comerciales.