CRM para agentes de seguros

El software CRM para agentes y compañías de seguros Pipedrive está diseñado para automatizar y agilizar el flujo de trabajo empezando desde el cliente potencial hasta el cierre de la venta. Facilita la construcción de relaciones contínuas y mejora la retención de clientes gracias a la fácil gestión del embudo y sus múltiples funcionalidades para las ventas.

¿Qué es un Software CRM para agentes de seguros?

El software de gestión de relaciones con los clientes CRM para las compañías de seguros es un sistema que permite automatizar y simplificar la operación de venta de seguros, desde la generación de clientes potenciales (pasando por las distintas etapas del proceso comercial) hasta el cierre de la venta.

Mantiene organizada toda la información del cliente con su documentación digitalizada. Automatiza procesos manuales y la generación de informes para que el agente de seguros se centre principalmente en las ventas.

Automatiza el envío de recordatorios por email.
Los seguimientos automáticos son muy útiles cuando se trata de ayudar a los clientes a renovar la póliza de seguro. Automatiza este proceso de manera más eficaz con un CRM para seguros como Pipedrive. Recuerda a tus clientes los plazos importantes y reduce la posibilidad de pérdidas de ingresos.

Atención al cliente y fidelización.

Incrementa el grado de satisfacción del cliente ofreciendo un servicio y comunicación desde el canal que prefiera el cliente (comunicaciones por correo electrónico, teléfono, redes sociales, whatsapp y chat en vivo) en una única plataforma. Reúnete con tus clientes en los canales con los que están más familiarizados.

Tableros e Informes de desempeño de ventas de seguros.
Los informes de ventas de seguros, el crecimiento de la empresa y los datos de las pólizas te permiten tener una visión completa de tus operaciones de seguros. La toma de decisiones basadas en datos correctos te permitirán acertar en las toma de decisiones de la empresa.

Embudo de venta de seguros

La interfaz visual e intuitiva para gestionar los negocios en embudo de ventas de Pipedrive es fácil y sencilla. A diferencia de muchos otros CRM de gestión de prospectos, con Pipedrive puedes crear y personalizar tantos embudos como necesitas para representar tu proceso de ventas único.

Para mejorar el impulso de ventas y aumentar las tasa de conversión de negocios a ganados, Pipedrive se centra en las acciones que debe ejecutar el agente comercial.

Utiliza indicadores de colores que te harán notar cuáles oportunidades de ventas requieren de tu atención y qué acciones no han sido realizadas oportunamente. Con Pipedrive siempre sabrás que acciones tienen prioridad.

Identificarás claramente dónde se encuentra cada contacto en el embudo de ventas, en qué etapa del proceso está ahora, cuánto tiempo ha permanecido en este estado y cuál es el siguiente paso que debes dar.

¡Agentes de Compañías de seguros, Agencias aseguradoras y Brokers de todo el mundo están utilizando Pipedrive para hacer crecer sus negocios!

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Una prueba gratuita te ayudará a conocer Pipedrive en tu ambiente de trabajo
y verificar si que cumple con tus necesidades. Además, podrás invitar a todos los miembros de tu equipo comercial (agentes comerciales, analistas de negocio, especialistas de marketing, etc.) para realizar una evaluación sin limitación alguna.

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¿Por qué es importante un Software para agentes de seguros?

Una plataforma de CRM es una herramienta valiosa para las compañías de seguros, así como también, para los agentes, agencias aseguradoras y brokers, ya que les permite hacer un seguimiento de la información de contacto de los clientes y en todo lo relacionado con sus pólizas.

Un agente de seguros hoy en día utiliza un CRM como Pipedrive para aumentar las ventas, administrar campañas para atraer más asegurados y automatizar flujos de trabajo de ventas

Con Pipedrive podrás crear un canal de ventas personalizado que se adapte a tus necesidades y utilizar funciones para llevar la automatización de marketing y gestión de prospectos a un nivel superior.

Automatización de procesos y productividad
Con la automatización del flujo de trabajo en Pipedrive conseguirás que el proceso de venta sea lo más simple posible, así como también, lograrás un incremento en la productividad de los agentes y de las ventas.

Campañas de marketing y generación de leads
Generación de campañas en base a una segmentación de clientes y prospectos. Dirige tus acciones de marketing con mensajes relevantes y personalizados acordes al consumidor para incrementar las ventas.

Gestión de los prospectos

Realiza la generación de prospectos en "piloto automático" y ofréceles múltiples formas de ponerse en contacto como por ejemplo: Agente virtual (Chatbot) con plantillas fácil de usar para resolver problemas “típicos” de los asegurados. Cuenta también con un Chat en vivo y Formularios web.

Un CRM ideal para agentes de seguros

Seguimiento a las oportunidad de venta y de renovación de seguros.

Hacer el seguimiento de cada caso u oportunidad de venta es más difícil cuando la información relevante está dispersa por varios lugares y sistemas. Esta condición incrementa el estrés operativo y el cliente lo podría percibir como una experiencia poca satisfactoria,
Con Pipedrive puedes realizar un seguimiento eficaz de las interacciones con los clientes, ya sea por reclamos, renovaciones o una nueva venta.

Podrás visualizar las etapas del proceso de venta en tu embudo, lo que te permite ver en qué etapa se encuentran tus prospectos y qué medida debes adoptar para avanzar hacia el cierre. Además, tu embudo te ofrece la información que necesitas para planificar las actividades de seguimiento, pronosticar tu rendimiento y detectar los problemas de ventas desde el principio

Priorice mejor las necesidades de los clientes

Proporcionar una experiencia de cliente que afiance la fidelidad es una propuesta de valor fundamental para las agencias de seguros hoy en día. Cuanto más tiempo se tarde en atender a los prospectos y procesar sus reclamos o necesidades, es más probable que la competencia encuentre “tierra fértil” para llevarse a su cliente.

El software de CRM de seguros te permite responder a los clientes en un tiempo récord. Todas tus comunicaciones se almacenan en un solo lugar para que los representantes sepan qué clientes tienen asignados y cuándo deben responder para cumplir con los contratos de servicio y superar así el nivel estándar del sector de seguros.

¿Cómo funciona un CRM para agentes de seguros?

Elegir el CRM adecuado ayudará a un agente de seguros a registrar todos los datos de un cliente potencial y calificar sus necesidades para concretar una venta acorde a lo que está requiriendo.

Un buen CRM de seguros ayudará a compañías de seguro y a agentes en:

Crear un embudo de ventas que se adapte a su proceso y agilizar la resolución de casos
Registrar datos importantes del cliente como el tipo de póliza que está requiriendo, el valor de sus necesidad y mantener los datos organizados.
Llevar un registro y seguimiento de las comunicaciones e interacciones que han mantenido tus clientes con los agentes, sean estas llamadas, correos electrónicos y chats.
Gestionar la información de las pólizas, primas y coverturas de los clientes y las cuentas de los mismos.
Integrar el CRM con las herramientas utilizadas en tu negocio de seguros y crear integraciones y automatizaciones de flujo de trabajo

Integra el CRM Pipedrive con las Aplicaciones actualmente usas

Con Pipedrive también lograrás que tu equipo de ventas y asistencia técnica trabajen conjuntamente al integrar el CRM para seguros con aplicaciones de terceros.
Las integraciones de Pipedrive con aplicaciones que actualmente utilizas impulsarán tu negocio y optimizarán la productividad de los agentes.

Algunas integraciones que las empresas de seguros utilizan son:

Facebook Messenger

Zapier

Comunícate con prospectos y clientes a través de tu cuenta de WhatsApp integrada al CRM Pipedrive a través de soluciones como Timeline.ai, Pipechat, Twilio entre otros. Administre todas las conversaciones de WhatsApp con sus clientes potenciales desde una ubicación. Cree fácilmente nuevos contactos, clientes potenciales y oportunidades de ventas y conéctelos a conversaciones o vincúlelos a sus contactos existentes.

Maximiza la productividad unificando todas las conversaciones de tus conversaciones de Facebook Messenger en Pipedrive. La integración de Pipedrive para Facebook Messenger te ayuda a administrar la comunicación empresarial de Facebook sin cambiar de aplicación. Puedes, por ejemplo, enviar y recibir mensajes de Facebook (texto, medios y archivos) directamente desde Pipedrive.

Zapier mueve automáticamente la información entre Pipedrive y las otras aplicaciones que usa todos los días, para que pueda concentrarse en su trabajo más importante.. Pipedrive se integra con Zapier y te permite conectarte con más de 3000 aplicaciones y plataformas.

Más información >>

Un CRM fácil de usar, conveniente e intuitivo

Pipedrive te ofrece todos los beneficios del CRM para agencias de viajes:

Fácil de aprender: Puedes empezar en menos de tres minutos. No se necesita experiencia tecnológica.
Fácil integración: Pipedrive está diseñado para funcionar a la perfección con otros software, incluido el correo electrónico, WhatsApp, Mailchimp , redes sociales, etc. Sin embargo, puedes ponerte en contacto con nosotros si necesitas una integración muy particular.
Aplicación móvil: Cuando el trabajo implica pasar también tiempo fuera de oficina, simplemente coge tu teléfono móvil, abre la aplicación y en un par de clics tendrás todo lo que necesitas.

En tu móvil abre la aplicación y en un par de clics tendrás todo lo que necesitas. Disponible en los Sistemas Android iOS

Tienes dudas o preguntas? Estamos para ayudarte

Somos partner certificado por Pipedrive.
Damos asistencia a los clientes nuevos y antiguos de Pipedrive.
Los ayudamos a potencializar el CRM a través del entrenamiento al equipo comercial y gerencial, optimizar los procesos, introducir automatizaciones e integraciones y proporcionar orientación en base a las mejores prácticas y experiencias para alcances tus objetivos comerciales.