Cómo combinar registros duplicados de un CRM?

¿Cómo combinar registros duplicados de un CRM?

En este artículo, presentamos una solución para eliminar rápidamente los registros duplicados de clientes, empresas, negocios, prospectos de un CRM sin perder  sus datos. 
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Cuando tienes muchos miembros de equipos diferentes que incluyen datos en tu cuenta de CRM, tienes muchas probabilidades de superponer tu información y crear registros duplicados. Como no todos pueden saber al detalle lo que están haciendo sus compañeros de equipo, esto es inevitable en los negocios.

Esos duplicados se pueden descontrolar fácilmente y todos esos datos pueden entorpecer la eficiencia de tu negocio; se añade un contacto incorrecto, o si varios vendedores se comunican con un mismo cliente.

​Para solucionar este problema en forma rápida ahorrando tiempo y dinero, presentamos a Dedupely, un software que se integra a varios CRM´s como Pipedrive, Hubspot o Salesforce, para eliminar los duplicados rápidamente sin perder los datos del cliente.

Tabla de contenido

Encontrar registros duplicados en un CRM
Combinar registros duplicados de un CRM en forma masiva
¿Cuánto tiempo tarda combinar registros duplicados en un CRM?
Desduplicación automatizada de registros
Ventajas de automatizar la combinación de registros duplicados
Precios y Planes.-
Ajustes e instalación

Encontrar registros duplicados en un CRM

Si bien es cierto que algunas soluciones de CRM como por ejemplo Pipedrive tiene consigo la función “Fusionar duplicados” que permite conservar la base de datos de tu CRM limpia, es también cierto que, el proceso de fusionar estos duplicados es en muchos casos un proceso de corregir uno por uno, y si tenemos por ejemplo miles de datos duplicados, de seguro nos tomará varios días hacer este trabajo.

Con Dedupely podrás encontrar rápidamente registros del CRM duplicados como lo son de personas, organizaciones, ofertas y clientes potenciales, así como también, podrás combinar duplicados de forma masiva ahorrando tiempo y dinero.

Con Dedupely encontrarás montones de duplicados en tu cuenta de CRM, te permite identificar las coincidencias duplicadas en cuestión de minutos que solían llevarle días antes. Coincidencia pueden ser por nombre, apellido, correo electrónico, empresa, teléfono y más, seleccionando los campos de tu sistema CRM (incluso campos personalizados). Las coincidencias que necesitas encontrar en tu base de datos pueden ser: exacta, difusa, ligera, de primera y última palabra, así como también buscar coincidencias creando tus propios filtros

Combinar registros duplicados de un CRM en forma masiva

​Con Dedupely harás masivamente lo que una vez hiciste a mano y en mucho menos tiempo. Podrás combinar miles de coincidencias duplicadas con poco esfuerzo. Combinar listas completas de contactos con un solo clic. Permite ajustar y personalizar las combinaciones de duplicados. Crear reglas de combinación que decidan qué datos se conservan.

¿Cuánto tiempo tarda combinar registros duplicados en un CRM?

​Como habíamos mencionado anteriormente, el trabajo de combinar registros duplicados en tu CRM podría tomar días o semanas dependiendo de la cantidad de registros que tenga tu base de datos, sin embargo, usando Dedupely hemos encontrado que, dependiendo del CRM que esté utilizando y de la cantidad de datos que esté combinando, por ejemplo, una combinación de 1.000 duplicados puede tardar menos de 15 minutos con la integración de Dedupely con HubSpot.

Desduplicación automatizada de registros

​Dedupely le ayuda a combinar automáticamente nuevos duplicados en la base de datos de su CRM. La fusión automática le permite combinar duplicados comunes que siguen ingresando a su cuenta de CRM. Combinar automáticamente duplicados diarios comunes. Programar períodos recurrentes y combinaciones de tiempos de ejecución. Obtener informes periódicos por correo electrónico sobre nuevas fusiones realizadas.
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Con Dedupely ya no tendrá duplicados y, si configuramos la deduplicación automática, tampoco los tendrá en el futuro.

ADVERTENCIA: Tenga cuidado de revisar cuidadosamente la configuración del panel de datos donde coloca las reglas de coincidencias. La fusión automática se ejecutará por sí sola una vez activada y no le advierte de coincidencias incorrectas.

Ventajas de automatizar la combinación de registros duplicados

Al automatizar las reglas de coincidencias para encontrar registros duplicados y combinarlos automáticamente, obtendrá las siguientes ventajas:

• Dejar de pagar a los vendedores para que busquen datos duplicados
• Obtener listas de marketing preparadas para sus campañas con datos en los que pueda confiar
• Resultado rápido en minutos (dependiendo del CRM que esté utilizando y de la cantidad de datos que esté fusionando)
• Mantener a diario una base de datos sin registros duplicados.
• Reducir los riesgos de violación de GDPR

Precios y Planes

​Todos los planes de Dedupely incluyen todas las características, además de fusiones ilimitadas, integraciones ilimitadas y sin tarifas por usuario.

¿Qué es un registro?. Por ejemplo un registro es: 1 contacto + 1 empresa + 1 acuerdo = 3 registros separados.

Plan de Inicio: hasta 30.000 registros de CRM: US$30/mes
Plan de Básico: hasta 60.000 registros de CRM: US$60/mes
Plan de Pro: hasta 120.000 registros de CRM: US$120/mes
Plan de Premium: hasta 240.000 registros de CRM: US$240/mes
Plan de Oro: hasta 480.000 registros de CRM: US$480/mes
Plan de Empresa: hasta 1.000.000 registros de CRM: US$800/mes

Ajustes e instalación

Dedupely tiene disponible una prueba gratuita para integrarse con los CRM´s: Pipedrive, Hubspot y Salesforces, y combinar hasta 100 registros, usando todas las funcionalidades disponibles del sistema.
Para obtener una prueba gratuita siga estos tres pasos:

1. Regístrese en Dedupely. Pruébelo gratis o elija su plan.
2. Seleccione su CRM. Permitir el acceso de Dedupely al CRM
3. Elija qué registros sincronizar. Se iniciará la sincronización y podrá comenzar a deducir sus datos una vez que haya terminado.

Recursos:
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