Siguiendo estos pasos, podrás configurar adecuadamente un CRM, personalizarlo según las necesidades específicas de tu negocio y capacitar a tu equipo para que utilice la herramienta de manera eficiente.

Y Ahora… ¿Cómo organizamos la información de prospectos y clientes?
Al hacerlo en una hoja de cálculo como Excel Usted podrá solucionar momentáneamente esta necesidad. Podrá crear una base de datos de sus contactos con los datos más importantes. Esta no es una tarea difícil de llevar, sin embargo, a medida que obtenga más clientes y por ende más información, se presentará un gran desafío al intentar organizarla, tener el registro de todas las interacciones o seguimientos, y ni hablar de los correos electrónicos con los que se ha comunicado, ya que no podrá insertarlos dentro una celda de su archivo Excel.
 
Por otro lado, tenemos a la plataforma o software de gestión de relaciones con los clientes CRM (o Customer Relationship Management por sus siglas en inglés), que podrá hacer que su vida sea mucho más fácil y eficiente para administrar la información de sus clientes. ¿Pero cuán mejor es gestionar los clientes en un CRM en comparación a una hoja de cálculo en Excel? Eso es lo que veremos a continuación.​

Está considerando un CRM para su emprendimiento, pero esto puede ser una carga pesada. No está seguro de disponer del tiempo, el presupuesto o el conocimiento para descubrir esta tecnología que se supone ayudará a que su emprendimiento tenga éxito.

Tienes muchas preguntas. ¿Por qué usar un CRM? ¿Qué pasa si es muy pronto? ¿Cómo asegurarme de ver los resultados si adopto uno?

Para ayudarlo a responder estas preguntas y elegir el mejor CRM para su inicio, lo invitamos a leer esta guía.